| 일자 | 종가 | 이격도60 | 20일수급 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 2,203,000 | +58.9% | 844억 | 천장권 (이격 +59%) |
| 06/25 | 1,508,000 | -1.9% | -736억 | 60일선 이탈 |
| 07/01 | 1,590,000 | +1.5% | -918억 | 60일선 회복 |
| 07/30 | 900,000 | -40.8% | -236억 | 바닥권 (이격 -41%) |
| 작성일 | 증권사 | 목표주가 | 상승여력 | 투자의견 | 리포트 제목 · 3줄 요약 (📄 원문 PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 메리츠증권 | 2,400,000 | +93.9% | 매수 | 새로운 매력 발산 시작 📄 원문 PDF↗ |
▸매수·적정주가 2,400,000원(소폭 하향, 상승여력 100.5%). 2Q26 전자BG 영업이익 2,013억원으로 추정 부합·분기 최고 ▸북미 NV향은 -11% QoQ였으나 메모리 패키지·CSP 스위치·광모듈(+50% QoQ) 성장, 3Q Vera Rubin용 CCL 출하 ▸26·27년 전자BG 영업이익 8,438억원·11,181억원으로 상향. 실트론 인수 지연이 주가 부진 요인, 최선호주 유지 | |||||
| 2026-07-28 | 유진투자증권 | 2,580,000 | +108.4% | 매수 | 2Q26 Review: 두산 사세요, 두산 좋아요 📄 원문 PDF↗ |
▸매수·목표주가 2,580,000원(유지). 2Q26 전자BG 영업이익 2,013억원(+48% YoY, OPM 29.8%)으로 추정 부합 ▸CCL 원재료 타이트한 수급으로 판가 상승, 광모듈향 CCL 493억원(+47.6% QoQ)·대만 경쟁사 대비 점유율 우위 ▸26년 전자BG 영업이익 8,578억원(+76.9%)·27년 11,023억원, 창수·증평 증설과 SK실트론 인수 진행 | |||||
| 2026-07-06 | iM증권 | 2,000,000 | +61.6% | 매수 | 독보적 위치, AI 데이터센터향 수요 확대 수혜 📄 원문 PDF↗ |
▸Buy·목표주가 2,000,000원 상향(현재 1,433,000, 상승여력 40%). 2Q 자체사업 영업이익 2,051억(+44% YoY). 전자BG가 AI 데이터센터 수혜. ▸북미 AI 데이터센터향 CCL(동박적층판) 독보적 지위, AI가속기/800G·고성능 메모리 공급 증가. 6월 북미 차세대 제품 공급 시작으로 ASP 상승. ▸네트워크용(NWB) CAPA 올해·내년 각 25% 증설·태국 신공장 구축. 2026E 자체사업 영업이익 8,385억(+66%). | |||||
| 연간 (매출·영업이익·순이익) | |||||
| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(E) | YoY(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19.1조 | 18.1조 | 19.8조 | 21.7조 | +10% |
| 영업이익 | 1.4조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.7조 | +60% |
| 당기순이익 | 2,721억 | 3,022억 | 2,495억 | 7,374억 | +196% |
| 분기 (매출·영업이익) | |||||
| 지표 | 25.09 | 25.12 | 26.03 | 26.06(E) | |
| 매출액 | 4.5조 | 5.7조 | 5.1조 | 5.5조 | |
| 영업이익 | 2,313억 | 2,752억 | 3,408억 | 4,572억 | |